麦格理调高招商银行<03968.HK>08及09年盈利预测6%及4%,反映收入增长假设更强劲,评级“跑赢大市”,目标价31.47港元。
报告指出,招行自公布收购永隆<00096.HK>后股价跑输同业2%,溢价市盈率明显逐步收窄。该行相信内地盈利增长势头持续,现价疲弱提供吸引入市点。
