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中国石油<0857.HK>近期面临抛压,初步支撑位在20日移动均线(11.25港元),因为上周五原油期货首次收于每桶126美元之上。
花旗称道:因为预计市场对其2008财年每股收益的普遍预期(人民币0.86元)将大幅下调。该行认为市场仅消化了其炼油资产的很小一部分负面价值,但这种负面价值的影响可能扩大,因为炼油业务导致收益非常令人失望。
估计2008财年每股收益为人民币0.68元,这个预期考虑了中国将在2008年下半年下调暴利税这个因素﹔如果没有下调,那么2008财年每股收益将接近人民币0.60元。
维持该股的"卖出"评级,目标价9.00港元,相当于2009财年预测市盈率11倍。
