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事件:2008年5月6日,交通银行<601328.SH/003328.HK>在上海召开了2008年1季度业绩和财富管理领域进展和未来规划推介会。会议由副行长兼首席财务于亚利女士主持,副行长叶迪奇先生、董办主任朱克鹏先生、个人金融业务部总经理靳继同先生、风险监控部总经理周晓先生、公司业务部副总经理童学卫先生、零售信贷管理部副总经理王学武先生、投资管理部副总经理吴家骏先生、太平洋信用卡中心副首席执行徐瀚先生、公司业务部高级经理郑智勇先生、董事会办公室高级经理潘洪钢先生等参加了会议。现就主要议题整理如下：
一、关于向零售业务转型的发展战略
1．向零售业务“转型”的解释。对公业务一直是交行的强项,前几年交行提出开始向零售业务转型,但这种转型的提出并非意味着零售业务占比将在近期迅速上升,转型的意义更多在于适应未来银行发展环境的需要。比如对公业务受宏观经济影响较大,比如个人财富的积累对银行服务的需求不断增长,这些都使得零售业务要做好准备,要迎头赶上。目前零售业务推行分层次服务,变交易型网点为销售型网点。主管零售业务的叶行长表示,转型零售目前处在投资的过程。
2．与汇丰在零售业务方面的合作情况。交行是汇丰在国内的首选合作伙伴,其合作是多方面的,包括零售业务,但交行表示,投资者不用过度担心两者之间的冲突。如同其他外资银行,汇丰不会在国内大举发展网点,而汇丰在零售业务方面定义的中高端客户与交行不完全重合,因此冲突并不大。
3．信用卡。作为发展零售业务的一部分,交行信用卡发展迅速。信用卡的定位并非市场认为的只走低端路线,而是全方位的,比如白金卡将于近期推出。交行已经在51个城市构建了一支3300余人的直销团队,本着“赢在细节”的理念力求在同业中脱颖而出。目前,交行太平洋卡的发卡量位居同业第6位,卡均消费第4位,卡均未偿余额第3位,不良率维持在2%以下。信用卡负责人表示,信用卡目前还处于需要扩大营销、占领市场份额、提高服务水平的投入阶段,用利润盈亏来衡量并不科学。
二、关于贷款利率和资产质量
1．今年一季度交行的贷款利率较上年提高75个基点,主要原因在于：（1）贷款利率重新定价；（2）银行与企业的议价能力有所提高,上浮贷款占比较上季增加9.83个百分点,下浮贷款占比较上季减少5.46个百分点。但交行表示,对较低贷款利率的优质客户的维护仍是必要的,他们也是稳定的存款来源方,交行将在收益和风险中取得平衡。
2．一季度减值贷款比率由上年末的2.05%下降至1.93%,拨备覆盖率由上年末的96%上升至102%。针对有分析师提出的担心交行与城商行和农信社往来业务资产质量的问题,交行表示这个问题不用过度担心。08年1季度,市场资金宽裕程度有所好转,除部分农信社出现资金偏紧的情况外,城商行的资金情况大多还可以,而交行的流动性控制很好,存贷比也较低。同时,交行与农信社的往来不多,与城商行的往来也主要是7天的拆借,且这些往来业务占比较低,因此不会对资产质量构成影响。此外,交行不允许在未审批情况下向非银行金融机构小额放款。
三、关于中间业务
1．08年1季度净手续费及佣金收入同比增长70%,占比上升1.9个百分点至11.34%。增幅强劲的业务主要是代理保险(同比增370%)和融资顾问业务(同比增260%)。受证券市场调整影响,投资者关注的基金销售占比从07年度的26%下降至12.2%,但市场份额是上升的。四、关于综合化经营
1．目前第三方存管签约78家证券公司,业内排名第5位。
2．推进综合化业务是交行的长远战略目标,是为未来布局。其中,银期业务目前交行处于领先优势,银行系的租赁公司在资金上具有优势。此外,交行向大家介绍了公司业务财富管理和零售业务财富管理的情况。交行在“21世纪亚洲金融年会暨2007年亚洲银行竞争力排名”中获得“最佳财富管理奖”。公司业务财富管理方面,交行正在打造“蕴通财富”品牌,
在现金管理、供应链金融、投资银行和企业理财四方面取得了快速发展；零售业务财富管理方面,交行在客户分层管理体系下,已经拥有沃德财富、交银理财、得利宝、基金超市、保险超市、安居贷、展业通、中国人的环球卡等多个分类和品牌。
