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摩根大通表示,调高交通银行<3328.HK>目标价8%至13.7港元,因计入预期今年年底人民币兑美元汇价至6.3的因素,并维持其"增持"的投资评级,相信交行持续可与大型中资银行一起跑赢大市。
摩通称,交行首季纯利按年升108%,符合该行预期及相当全年预测的25%,但业绩处同业原先上限水平,决定调高其08年盈利预测2%,由原来319.24亿升至324.54亿人民币,以反映信贷成本较低及信贷质素改善。摩通表示,交行经营趋势正面,首季净息差扩阔19点子,其较佳的信贷定价能力提升了资产收益,兼且稳固手续费收入抵销了基金销售下跌影响,而交行的存款及贷款亦维持增长。
