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传统发电业务景气延长：
1、公司的发电设备在手订单超过800亿元，在手订单是2007年收入的3倍，已经排产至2010年。
2、水电、核电未来发展迅速。
3、出口业务拓展得力，占出口市场份额50%。
4、整体上市后发挥集团协同效应。
未来风电冠军：
1、东汽的１.5MW机型是已证明的国内最好的MW级机组。
2、供应链配套生产整合能力强大。
3、和发电集团关系密切。
4、后续研发实力强。
光大证券估计目前东汽风机的在手订单有150亿元，08年能生产整机700台左右，毛利率可以达到20%，净利率可以达到6%，风机业务利润08年以后开始逐年快速体现，光大证券上调风电设备业务对08、09、10年EPS的贡献可以达到0.46、0.75和1.02元。
估值和目标价格：
未来公司在风机业务、国内新增订单以及海外业务的发展超出光大证券预期，光大证券上调公司2008-2010年的每股收益预测为3.81、4.78和5.89元。按照分业务估值，光大证券给予公司目标价为113元，投资建议“买入”。
股价上涨催化因素：
公司整体上市完成、第五批特许权招标结果公布。
