高盛维持中信银行<00998.HK>“买入”评级及目标价5.8港元。
信行发盈喜,料中期纯利按年升150%以上。该行按中国会计准则,去年中期纯利32.05亿元人民币,高盛估计今年上半年至少达80.13亿元人民币,达高盛对其全年盈利预测的57%,市场预测的61%,并认为内地会计准则与国际会计准则不会有明显分别。
高盛估计,业绩理想,主要因为净息差扩,手续费收入强劲,及不良贷款拨备较预期低。
