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中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级_港股吧_东方财富网

中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级

作者: 221.238.237.*   2008-4-28 10:34:51     回复主题

　公司近日公布07年年报，全年公司实现营业收入1805.07亿元，同比增长13.2%；实现股东应得利润人民币31.63亿元，同比增长92.2%；每股盈利达到人民币0.24元，全面摊薄每股收益0.15元。同期，公司新签合同额达2,484.94亿元，同比增长25.8% 

    投资要点： 

    1、订单稳定增长城为收入增长的坚实保证。2007年，本公司新签合同额达到人民币2,484.94亿元，同比增长25.8%；远快于公司13..5%的收入增速。这将成为公司未来收入稳定增长的坚实保证。我们认为在我国以铁路和城市轨道交通为代表的基础设施建设稳定增长的前提下，08-10年公司的收入增长将保证在20%以上的增速； 

    2、毛利率将至少保持稳定。07年在各种建材价格持续上涨的情况下，公司实现了10.33%的毛利率水平，基本与06年保持一致。按照公司的预计，08年毛利率水平仍将保持这一水平，这与市场普遍预期的原材来涨价给公司主营带来压力的预期不完全一致。而且随着铁道部定额的调整在下半年以后逐步实施，我们预计毛利率存在逐渐上升的可能； 

    3、刚果项目成为公司“以技术换项目，以项目换资源”战略实施的转折点。公司近期公布的刚果项目是这种战略的最典型体现。我们现在还不完全清楚这个项目的进度和收益水平，但认为这将是公司将在铁路领域明显的技术优势转化为超额利润的有效途径。我们认为目前市场还没有完全意识到这一战略给公司带来的价值增长。随着这部分业务比例在2季度乃至下半年明显增加，公司将会得到市场更多的认同； 

    4、加大存货的购入，抵御成本上涨压力。公司07年经营性现金流下降的主要原因是为了规避价格上涨的风险，公司大幅度购入原材料以保持未来毛利率的相对稳定。同时也利用这部分资金，增加了大量的土地储备。4季度，新增10余个项目，土地储备增加了100多万平米，这相对于招股说明书披露的土地储备有了30%以上的增长。08年相对07年房地产收入和利润都将实现100%以上的增长； 

    5 投资建议。中投证券分析师李凡、罗泽兵预计公司08-09年EPS分别为0.35和0.47元，复合增长率在40％以上。两位分析师看好公司的发展战略和未来长期增长，给予公司6-12个月10.5元的目标价并维持“强烈推荐”的投资评级。
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
发布了"超级计划".股价理应大涨的.靠.不涨还跌.什么垃圾股.....
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 2008-4-30 9:35:36

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

反对
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
募集了A+H这好多钱,就算不务正业,全拿去打新股也不止这0.02元的收益呀.还不说它是亚洲第一大建筑承包商.世界500强第342位.什么房产,矿产,基建等等概念.它的会计是不是有问题不言自喻.支持的顶下.
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 10:45:54 AM

募集了A+H这好多钱,就算不务正业,全拿去打新股也不止这0.02元的收益呀.还不说它是亚洲第一大建筑承包商.世界500强第342位.什么房产,矿产,基建等等概念.它的会计是不是有问题不言自喻.支持的顶下.

支持
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 10:45:54 AM

募集了A+H这好多钱,就算不务正业,全拿去打新股也不止这0.02元的收益呀.还不说它是亚洲第一大建筑承包商.世界500强第342位.什么房产,矿产,基建等等概念.它的会计是不是有问题不言自喻.支持的顶下.

支持
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:35:36 AM

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

反对
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调整充分业绩稳定,中子头概念蓄势待发,第一目标位9.00元


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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
现在抛的是傻冒,建议回家种田,但别忘了用参股券商的河池超低价化肥000953,,,,,




现在抛的是傻冒,建议回家种田,但别忘了用参股券商的河池超低价化肥000953,,,,,







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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级

2008年铁路投资2.8万亿，中铁算是铁路建设行业老大吧，能拿到一半就够吃了。


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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 122.89.83.* 的［原帖］ 2008-4-30 12:17:51

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 10:45:54 AM

募集了A+H这好多钱,就算不务正业,全拿去打新股也不止这0.02元的收益呀.还不说它是亚洲第一大建筑承包商.世界500强第342位.什么房产,矿产,基建等等概念.它的会计是不是有问题不言自喻.支持的顶下.

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级

卖掉中铁................买大飞机............怎么样

 


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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:21:15 AM

发布了"超级计划".股价理应大涨的.靠.不涨还跌.什么垃圾股.....

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 218.64.94.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:50:17 AM

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 2008-4-30 9:35:36

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

反对

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 218.104.20.* 的［原帖］ 2008-5-17 14:22:45

作者： 218.64.94.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:50:17 AM

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 2008-4-30 9:35:36

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

反对

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作者： 218.109.41.* 的［原帖］ 2008-5-20 19:05:34

作者： 218.104.20.* 的［原帖］ 2008-5-17 14:22:45

作者： 218.64.94.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:50:17 AM

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 2008-4-30 9:35:36

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

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不好说
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级

这是充分调动.后市一待即发.后市看好...


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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 221.174.146.* 的［原帖］ 2008-5-23 12:16:18

这是充分调动.后市一待即发.后市看好...

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
垃圾垃圾。垃圾垃圾！今天放手500手
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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
中国中铁去死吧

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 218.64.94.* 的［原帖］ 4/30/2008 9:50:17 AM

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 2008-4-30 9:35:36

还是世界五百强呢.一季报才0.02元人民币.肯定是做了假账了的.好垃圾...

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回复:中国中铁：中投证券维持“强烈推荐”评级
作者： 222.88.204.* 的［原帖］ 2008-4-30 11:39:59

作者： 125.78.110.* 的［原帖］ 4/30/2008 10:45:54 AM

募集了A+H这好多钱,就算不务正业,全拿去打新股也不止这0.02元的收益呀.还不说它是亚洲第一大建筑承包商.世界500强第342位.什么房产,矿产,基建等等概念.它的会计是不是有问题不言自喻.支持的顶下.

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