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花旗昨日发表报告表示，调低鞍钢股份(000898行情,股吧)（0347.HK）的投资评级由“持有”降至“出售”，将目标价由37.7港元大幅下调至14.5港元，因其向母公司购买铁矿石优惠由原来10%降至5%，加上今年下半年增长料将减慢，令盈利潜在令人失望。
花旗表示，该行早前给鞍钢估值计入最高峰的回报，及潜在并购本钢带来每股约4.5港元的估值，认为现阶段向上市公司注入本钢将不会落实，市场焦点将转回现行资产。该行表示，决定分别调低鞍钢07年及08年盈利预测为20%及26%，将预期08年纯利预测由124.13亿元降至91.33亿元人民币，相当于每股盈利预测1.26元，将09年纯利预测由121.37亿元降至74.85亿元，相当于每股盈利预测1.03元，较08年度倒退18%。
